哈喽大家好，欢迎回到我的AI投资课。
在上一集，我们把AI产业链拆成了七层：最上面是应用和模型，最中间是算力服务、算力硬件和互联，最下面是基础设施和能源。
今天，我们来讲电的故事。从一个问题开始：
为什么核电股突然成了AI概念股？
如果放在2023年，有人跟你说：我看好核电股，因为我看好AI。你大概率会觉得他在乱讲。
核电公司是什么？
几十年前建起来的发电资产，传统行业，低增长，强监管，稳定分红。
而AI是什么？
大模型、GPU、云计算、软件、算法。
这两个东西听起来完全不在一个世界里。
但是过去两年，市场已经用股价告诉你：它们不但有关系，而且关系越来越深。
CEG作为美国最重要的核电运营商之一，股价从2024年开始大幅上涨。VST、GEV、VRT这三家公司也都因为AI数据中心对电力和基础设施的需求，被市场重新定价。
这说明…
