存储不再是周期股，而是成长股
第一，KV Cache带来的“推理态内存需求”。第二，AI能力指数进化带来的“需求曲线右移”。
为什么我之前没投资存储？
因为懒。拿着NVDA、NBIS，赚得挺爽，于是犯懒，没有系统研究整条AI产业链，错过了包括存储在内的大机会。
这个需要反思并马上改正。
为什么现在开始建仓？或者说，现在还能上车吗？
存储虽然涨了非常多，比如美光昨晚市值站上1T，但现在依旧可以入。因为，逻辑彻底变了：
存储不再是周期股，而是成长股。
传统周期逻辑是：
需求波动 → 厂商扩产 → 供过于求 → 价格崩盘 → 产能出清 → 下一轮周期。
但到AI时代，这两个假设都变了：